安森美半导体以24亿美元现金收购飞兆半导体:BOB平台

发布者: 发布时间:2021-06-13
本文摘要:关键交易闪光点:  ●造成开关电源半导体销售市场的一个全世界领导者,具有广泛和很深的产品组合策略  ●高宽比井然有序的产品系列获得系列产品的高、中、髙压商品  ●提高在工业生产、轿车和智能机终端设备销售市场的关键发展战略行业的影响力  ●立刻提升 非广泛认为会计专业标准(non-GAAP)每股盈利和支配权现金流量  ●交易顺利完成后多个一季度内预估非常大提升 non-GAAP每股盈利  ●交易顺利完成后18个月内每一年由此可见1.五亿美金成本费的节省  二零一五年11月19日,安森美半导体企业(ONSemiconductor,英国Nasdaq发售编号:ON)与飞兆半导体国际贸易公司(FairchildSemiconductorInternational,英国Nasdaq发售编号:FCS)已协同宣布达成共识最终协议书,安森美半导体企业将以每一股20美元的现钱并购飞兆半导体,整项现钱交易近24亿美金。

关键交易闪光点:  ●造成开关电源半导体销售市场的一个全世界领导者,具有广泛和很深的产品组合策略  ●高宽比井然有序的产品系列获得系列产品的高、中、髙压商品  ●提高在工业生产、轿车和智能机终端设备销售市场的关键发展战略行业的影响力  ●立刻提升 非广泛认为会计专业标准(non-GAAP)每股盈利和支配权现金流量  ●交易顺利完成后多个一季度内预估非常大提升 non-GAAP每股盈利  ●交易顺利完成后18个月内每一年由此可见1.五亿美金成本费的节省  二零一五年11月19日,安森美半导体企业(ONSemiconductor,英国Nasdaq发售编号:ON)与飞兆半导体国际贸易公司(FairchildSemiconductorInternational,英国Nasdaq发售编号:FCS)已协同宣布达成共识最终协议书,安森美半导体企业将以每一股20美元的现钱并购飞兆半导体,整项现钱交易近24亿美金。本次并购创设开关电源半导体销售市场上的一个全世界领导者,分拆盈利大概为50亿美金,业务流程多样化,涉及好几个销售市场行业,战略布局销售市场为轿车、工业生产及其智能机终端设备等销售市场。  安森美半导体首席战略官CEO傑克信(KeithJackson)答复:安森美半导体企业与飞兆半导体的结合,可以说了在比较慢整合的半导体领域的一个整体实力雄厚的开关电源半导体领导者。大家的方案将俩家企业井然有序的产品系列结合,为顾客获得系列产品的高、以及髙压商品。

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马上提升 的每股盈利及将来显著降低安森美半导体的支配权现金流量的发展潜力,使并购飞兆半导体对安森美半导体的公司股东而言,是一个十分好的机遇。  飞兆半导体老总担任CEOMarkThompson说:做为安森美半导体的一部分,飞兆将以后正确引导在低能耗等级开关电源用以上的技术性发展趋势和设计创意,帮助顾客取得成功,并为大家全世界的合作方和职工创设使用价值。大家将与安森美半导体相互配合,确保交易的圆满完成。

  交易顺利完成后,安森美半导体的non-GAAP每股盈利与支配权现金流量预估将马上提升 ,计一切非习惯性涉及到回收花费,及其公正值降低的库存商品摊销费和并购的无形资产摊销的保险费用。预估在该交易顺利完成后的18个月内,安森美半导体每一年能够节省1.五亿美金的成本费。  该交易也不受股权融资情况危害。

安森美半导体方案在分拆后企业的负债表中算作本次并购所需要现钱和降低24亿美金的债务。债务股权融资还包含即将起效的三亿美金循环系统银行信贷信用额度。安森美半导体仍将以后抵制其股票买入方案,本次并购在股权融资层面达成共识的协议书将为股票买入的不断大力开展获得更为多协调能力。

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  并购契约书和卖价  依据最终协议书的条文,安森美半导体将刚开始一项现钱契约书并购,以每一股20美元并购飞兆半导体优先股的股票市值,为每一个股份人获得现钱。在获得涉及到监督机构的准许后、合乎其他国际惯例卖价标准,及其评标办法中招标会的全部股权都被拒不接受缴纳以后,彼此将尽快使最终协议书起效,本次回收将导致评标办法中不招标会的全部个股改以交纳每一股20美元的现钱的支配权。本次交易早就获得安森美半导体和飞兆半导体股东会的完全一致准许后,将来可能在二零一六年第二季末达成共识最终交易。

本次提议交易不务必获得安森美半导体公司股东的准许后。  德意志银行(DeutscheBank)是安森美半导体的顶尖税务顾问,美富法律事务所(MorrisonForester)是安森美半导体的律师顾问,美银美林(BofAMerrillLynch)亦担任安森美半导体的税务顾问。德意志银行和美银美林都为本次交易获得应允的债券融资。高盛公司是飞兆半导体的独家代理税务顾问,连着Wachtell、立顿(Lipton)及其RosenKatz也是飞兆半导体的律师顾问。


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